Cyfrowe wizytówki dla doradców finansowych i ubezpieczeniowych
Wizytówki z kodem QR dla sieci niezależnych doradców finansowych i agentów ubezpieczeniowych: kontakt w telefonie klienta, oferta widoczna od razu, leady w panelu.
Niezależny doradca finansowy czy agent ubezpieczeniowy często pracuje pod szyldem sieci sprzedaży, ale z własną bazą klientów. Cyfrowa wizytówka łączy oba światy: wygląd i oferta należą do sieci, a kontakt i zapytania trafiają wprost do konkretnego doradcy.
Dlaczego to pasuje do sieci doradców
- Oferta widoczna od razu — kafelki „W czym mogę pomóc” (kredyt, leasing, ubezpieczenie) prowadzą klienta wprost do tematu, zamiast do ogólnego opisu firmy.
- Kontakt trafia do właściwego doradcy — formularz zapytania i dane kontaktowe są przypisane do osoby, a nie do centrali.
- Jeden wygląd całej sieci — centrala ustala branding i moduły dla roli „Doradca”, każdy agent dziedziczy tę konfigurację automatycznie.
- Baner produktowy — aktualna promocja lub nowy produkt finansowy widoczny na wizytówkach całej sieci naraz.
- Statystyki po regionie i doradcy — widać, które oddziały i osoby generują najwięcej zapytań.
Bezpieczeństwo danych klienta
Dane kontaktowe klienta z formularza trafiają tylko do panelu firmy i przypisanego doradcy — profile publiczne nie są indeksowane przez wyszukiwarki, a dostęp do panelu administratora zabezpiecza weryfikacja dwuetapowa. Więcej o bezpieczeństwie danych w artykule wizytówki dla banków i fintechów.
Najczęstsze pytania
Czy doradca zatrudniony w kilku sieciach może mieć osobne wizytówki dla każdej?
Tak, o ile każda sieć prowadzi osobną organizację w systemie — profile, branding i dane kontaktowe są w pełni niezależne między organizacjami.